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A tela de Contatos (dentro do grupo CRM no menu lateral) reúne toda a base de pacientes cadastrados na clínica. Por aqui você consulta dados de telefone, e-mail, convênio, etiquetas aplicadas, histórico de último contato, próxima consulta agendada e quantidade de conversas no WhatsApp.

Visão geral da tela de Contatos

Tela de Contatos no iTalk mostrando: 1. Botões Importar CSV, Exportar e Adicionar paciente, 2. Controles de Pesquisar, Filtrar e Alternar colunas, 3. Colunas Contato, WhatsApp, E-mail e Etiquetas, e 4. Colunas Último contato, Próxima consulta, Etapa, Conversas e Ações.
Estrutura da lista de Contatos: ① Importar CSV, Exportar e Adicionar paciente · ② Busca, filtros e colunas · ③ Identificação, WhatsApp e etiquetas · ④ Histórico, etapa no funil, conversas e ações.

O que significa cada área e coluna da tela

  1. Botões superiores de gestão da base:
    • Importar CSV: permite importar uma planilha de pacientes em lote (exige permissão de gestão/supervisão).
    • Exportar: gera um arquivo com os dados dos contatos listados.
    • Adicionar paciente: abre o formulário completo para cadastrar um novo paciente manualmente.
  2. Controles da tabela:
    • Pesquisar: localiza rapidamente qualquer paciente pelo nome, telefone/WhatsApp ou e-mail.
    • Ícone Filtrar: filtra a lista por etiqueta, etapa do funil ou outros critérios cadastrais.
    • Ícone Alternar colunas: permite escolher quais colunas ficam visíveis na sua tabela.
  3. Colunas da tabela de Contatos:
    • Contato: nome completo (ou nome social) do paciente.
    • WhatsApp: número do telefone com DDI e DDD (por exemplo, 5592...).
    • E-mail: endereço de e-mail cadastrado.
    • Etiquetas: tags vinculadas ao paciente (como INFORMAÇÃO, PENDENTE RECEPÇÃO, ATESTADO).
    • Último contato: data/hora da última interação com a clínica.
    • Próxima consulta: data e horário do próximo agendamento vinculado ao paciente.
    • Etapa: estágio atual do paciente no Funil de Pacientes.
    • Conversas: total de atendimentos registrados no Inbox para este paciente.
  4. Ações por linha e ações em lote:
    • Ao clicar em Editar na linha do paciente, você abre a ficha cadastral completa.
    • No menu de reticências (⋮ / Ações) de cada linha, você pode gerenciar Etiquetas, Bloquear o contato ou Excluir o registro.
    • Ao marcar a caixa de seleção à esquerda de um ou mais pacientes, o botão Abrir ações permite aplicar ações em lote: Adicionar etiqueta, Remover etiqueta, Exportar selecionados ou Excluir selecionados.

Como cadastrar ou editar um paciente (Adicionar paciente)

Ao clicar no botão Adicionar paciente (ou em Editar em um contato existente), o sistema abre a ficha organizada em cinco blocos:

Formulário Adicionar paciente no iTalk dividido nos blocos: 1. Identificação (Nome, Nome social, CPF, Nascimento e Gênero), 2. Contato (WhatsApp/telefone, E-mail e aceite de campanhas), e 3. Etiquetas, Origem e convênio, e Observações.
Formulário Adicionar paciente dividido em Identificação, Contato, Etiquetas, Origem e convênio, e Observações.

Passo a passo para preencher o cadastro

  1. No menu lateral esquerdo, acesse CRM → Contatos e clique em Adicionar paciente no canto superior direito.
  2. No bloco Identificação (marcado com ①):
    • Nome: informe o nome completo do paciente.
    • Nome social: preencha caso o paciente utilize nome social.
    • CPF, Nascimento e Gênero: preencha para manter o cadastro clínico completo e facilitar a identificação na recepção e na autorização de convênios.
  3. No bloco Contato (marcado com ②):
    • WhatsApp / telefone: digite o número com DDD (essencial para que o paciente seja reconhecido no Inbox).
    • E-mail: informe o e-mail do paciente, se houver.
    • Aceita receber campanhas pelo WhatsApp: mantenha ativado se o paciente autoriza o recebimento de comunicados e campanhas da clínica.
  4. Nos blocos Etiquetas, Origem e convênio e Observações (marcados com ③):
    • Etiquetas: vincule uma ou mais tags ao cadastro do paciente.
    • Origem: indique como o paciente conheceu ou chegou até a clínica.
    • Convênio e Carteirinha: registre o plano de saúde e o número da carteirinha para agilizar o trabalho da Recepção e do setor de Autorização.
    • Unidade preferida: selecione a unidade de atendimento de preferência do paciente.
    • Observação fixa do cadastro: anote informações permanentes importantes sobre o paciente que toda a equipe precisa visualizar nos próximos atendimentos.
  5. No rodapé da página, clique em Criar para salvar o cadastro, em Salvar e criar outro para continuar cadastrando novos pacientes, ou em Cancelar para voltar sem salvar.

Dúvidas frequentes sobre Contatos

Como cadastrar um novo paciente manualmente no sistema?

Acesse CRM > Contatos e clique no botão "+ Novo Contato" no canto superior direito. Preencha nome, telefone com DDD e convênio.

Ver passo a passo

Onde devo guardar a foto da carteirinha e o pedido médico enviados pelo paciente?

Na coluna direita da conversa no Inbox, acesse os dados do paciente e anexe os arquivos na seção "Documentos e Pedidos".

Ver passo a passo

Outras telas do grupo CRM

Funil (quadro)

Visualização em colunas (quadro) para acompanhar em qual etapa cada paciente ou atendimento se encontra.

Oportunidades

Lista e acompanhamento de oportunidades e pendências em andamento no CRM.

Funis

Configuração da estrutura de funis e etapas do CRM.