Funis

A tela de Funis (dentro do grupo CRM no menu lateral) é o espaço de configuração onde a supervisão ou administração da clínica define os funis de acompanhamento, a ordem das colunas do quadro Kanban, as cores de cada etapa, o prazo máximo de atendimento (SLA) e as regras de avanço automático pela IA ou pela agenda.

Visão geral da lista de Funis

O que significa cada item da lista

1. Botão Novo funil: permite criar um funil adicional caso a clínica queira separar fluxos diferentes.
2. Campo Pesquisar: localiza rapidamente um funil pelo nome.
3. Colunas da tabela:
   • Funil: nome do funil configurado (atualmente Funil de Pacientes).
   • Padrão: indica (Sim) qual é o funil principal exibido por padrão ao abrir o Funil (quadro).
   • Etapas: quantidade total de colunas/estágios dentro daquele funil (10 etapas no Funil de Pacientes).
   • Cartões abertos: número de oportunidades em andamento naquele momento.
   • Ativo: indica se o funil está em uso no sistema.
4. Atalho Abrir quadro: abre imediatamente o Funil (quadro) filtrado naquele funil. Para editar as configurações ou etapas, basta clicar sobre o nome do funil na linha da tabela.

Como editar um funil e configurar suas etapas (Editar Funil)

Ao clicar sobre o Funil de Pacientes na lista (ou ao clicar em Configurar funis dentro do quadro Kanban), o sistema abre a tela de configuração detalhada:

1. Bloco O funil (dados gerais)

• Nome* (obrigatório): nome exibido no título do quadro (ex.: Funil de Pacientes).
• Funil padrão: chave seletora que define se este é o funil principal da clínica.
• Para que serve: descrição opcional para orientar a equipe sobre a finalidade deste funil.

2. Bloco Etapas (colunas do quadro e automações)

As etapas definem as colunas do Funil (quadro) exatamente na ordem em que estão listadas. Você pode arrastar uma etapa pelo ícone de setas (⇄) no topo de cada bloco para alterar a ordem das colunas, ou usar os botões Recolher todos e Expandir todos para facilitar a visualização.

Em cada etapa, é possível configurar:

• Nome da etapa*: título que aparece no cabeçalho da coluna no quadro e na lista de Oportunidades.
• Cor*: cor visual de identificação da etapa (Cinza, Azul, Laranja, Roxo, Verde ou Vermelho).
• Prazo (SLA): tempo esperado (em horas) para que o paciente avance daquela etapa antes de ser considerado atrasado.
• Etapa automática: define se o próprio sistema (IA ou agenda) deve mover o cartão automaticamente para esta etapa quando um evento acontecer:
  • Nenhuma — só a equipe move
  • Novo lead (automático quando o paciente chega)
  • Em atendimento (automático na primeira resposta)
  • Qualificado (automático quando a IA qualifica)
  • Interessado (automático quando demonstra interesse)
  • Em agendamento (automático ao escolher horário)
  • Agendado (automático quando marca consulta)
  • Confirmado (automático quando confirma presença)
  • Compareceu (automático quando a recepção registra a chegada)
  • Convertido (automático quando o pagamento entra)
  • Só informação (automático quando só tirou dúvidas)
  • Finalizado sem resposta (automático quando o paciente para de responder)
  • Perdido
• Chaves Ganho e Perdido: indicam se aquela etapa representa o fechamento positivo do atendimento (Ganho, usado na etapa Convertido) ou o encerramento sem agendamento (Perdido, usado na etapa Perdido).

Etapas padrão configuradas no Funil de Pacientes