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Rotinas mais frequentes: passo a passo de transição

Para:RecepçãoAutorizaçãoFinanceiro

Termos relacionados e nomes antigos: rotinas, passo a passo, transicao, como atender, como transferir, como classificar, fluxo de atendimento

Este guia traz o passo a passo direto para as quatro ações mais executadas pela equipe de atendimento da Endoscopia Amazonas no dia a dia:

Rotina 1: Assumir e responder um paciente no Inbox

  1. Acesse Atendimento → Inbox.
  2. No topo da coluna de conversas, confirme se o filtro de fila está selecionado para o seu setor (Recepção, Call Center, etc.).
  3. Clique na aba AGUARDANDO e selecione o paciente que aguarda retorno há mais tempo.
  4. Digite a resposta no campo de texto à direita.
    • Dica: digite / para usar modelos padronizados de saudação ou orientações.
  5. Ao enviar a mensagem, a conversa passa automaticamente para a aba EM ATENDIMENTO.

Rotina 2: Transferir uma conversa para outro setor (ex.: Autorização ou Recepção)

  1. Com a conversa do paciente aberta no Inbox, clique na opção de Transferir no topo do painel da conversa.
  2. Selecione o departamento de destino (por exemplo, Autorização para guias de convênio ou Financeiro para orçamentos e pagamentos).
  3. Se necessário, selecione um atendente específico ou direcione para a fila geral do setor.
  4. Confirme a transferência. O paciente sairá da sua lista e aparecerá imediatamente na aba AGUARDANDO da equipe de destino, com todo o histórico de mensagens mantido.

Rotina 3: Identificar a conversa com Etiquetas (Tags)

  1. Durante ou ao finalizar o atendimento, clique no botão de Tags na conversa.
  2. Selecione a etiqueta que melhor descreve a situação:
    • INFORMAÇÃO: paciente que apenas tirou dúvidas gerais de localização, preparo ou horários.
    • PENDENTE RECEPÇÃO: caso que precisa de ação física ou confirmação presencial da recepção.
    • ATESTADO: solicitação ou envio de declarações e atestados médicos.
  3. A etiqueta fica visível imediatamente na lista de conversas, facilitando a identificação por toda a equipe.

Rotina 4: Registrar a chegada do paciente na clínica

  1. Acesse Agenda → Agenda (quadro).
  2. Verifique a data de hoje no topo da tela.
  3. Quando o paciente se apresentar no balcão da recepção, localize o cartão dele na coluna Agendado ou Confirmado.
  4. Clique e arraste o cartão para a coluna Chegou.
  5. O sistema registra na hora o horário de chegada, alertando a equipe técnica e os médicos de que o paciente já está na sala de espera.

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